PKO BP Finat zakończył rok 2013 z ponad 40-proc. wzrostem obsługiwanych aktywów TFI i OFE. Zdobył również nowego klienta z rynku ubezpieczeń oraz przeprowadził migrację danych ponad 300 tys. członków OFE Polsat do PKO BP Bankowy OFE.
Nowy gracz w obsłudze ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK)
"Dużym wyzwaniem dla spółki było podjęcie się roli agenta transferowego dla UFK. Pierwsze zlecenie otrzymane od Towarzystwa Open Life zrealizowaliśmy w styczniu 2013 roku. Musieliśmy w krótkim czasie zdobyć kompetencje oraz dostosować system informatyczny w obszarze ubezpieczeń" – mówi Monika Tumidaj, projektant w Biurze Informatyki. Obecnie Finat obsługuje 50 produktów ubezpieczeniowych. Co więcej, świadcząc kompleksowe usługi księgowości funduszy inwestycyjnych, może również oferować te usługi dla produktów UFK. Sukces spółki w obsłudze UFK potwierdza nasz Klient w wystawionym liście referencyjnym.
Finat dla Banku
W 2013 roku we współpracy z PKO TFI i Bankiem Finat opracował rozwiązanie informatyczne do wymiany danych dotyczących Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE). Dzięki niemu przekazywane są informacje o przystępujących do Programu pracownikach oraz o wysokości przekazywanych składek. Wszelkie dane w ramach PPE są ewidencjonowane przez Finat na rejestrach pracowników w funduszach PKO TFI. Za pomocą stworzonego przez Finat systemu wymiany danych informacje o zapisach na rejestrach uczestników PPE są automatycznie wysyłane i zachowywane w aplikacjach kadrowych Banku, co pozwala uczestnikom Programu swobodnie sprawdzać wysokość odprowadzanych składek oraz stan zgromadzonych oszczędności.
Warto podkreślić, że program emerytalny przygotowany przez PKO TFI specjalnie dla pracowników Banku jest jednym z największych tego typu produktów w Polsce, a dzięki oprogramowaniu Finat jego obsługa odbywa się w pełni automatycznie.
Przejrzysta i intuicyjna witryna
Dbając o zapewnienie rzetelnej i kompleksowej informacji na temat funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeń kapitałowych, Finat uruchomił nową stronę internetową. "Projektując witrynę, postawiliśmy na przejrzystość i intuicyjność, jednocześnie dbając o to, aby zachęcała użytkownika do dalszej interakcji i poszukiwania informacji" – mówi Marcin Kosiński, członek Zarządu.
Nowa strona jest jednym z elementów strategii marketingowej, która zakłada promowanie eksperckiego wizerunku i zaistnienie spółki w szerokiej świadomości potencjalnych klientów. "Liczymy, że takie postrzeganie naszych kompetencji pozwoli nam ugruntować pozycję na rynku agentów transferowych jako wiarygodnego i godnego zaufania partnera. Przed nami zakończenie prac nad budową nowoczesnego systemu do dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, szersza współpraca z Bankiem przy realizacji projektów w ramach Grupy Kapitałowej, podpisanie kontraktów z kolejnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi. To tylko część z planów Finat na ten rok, w których dopełnieniu ma pomóc konsekwentna realizacja przyjętej strategii marketingowej" – mówi Agnieszka Surmacka, prezes PKO BP Finat.