PKO Finat  świadczy usługi agenta transferowego dla Funduszy Inwestycyjnych, Emerytalnych i Ubezpieczeniowych.

Kadrę w zespołach operacyjnych i technologicznych tworzą doświadczeni specjaliści posługujący się dedykowanymi, nowoczesnymi systemami informatycznymi. Spółka posiada profesjonalną infrastrukturę teleinformatyczną oraz technologiczną, pozwalającą świadczyć usługi najwyższej jakości.

W ramach usług agenta transferowego dla funduszy inwestycyjnych oferujemy realizację następujących zadań:

  • otwieranie, prowadzenie i obsługę rejestrów uczestników Funduszy Inwestycyjnych,
  • obsługę telefoniczną (w tym system IVR),
  • obsługę funduszy i produktów różnych rodzajów, w tym PPE i IKE,
  • parametryczny system pobierania opłat,
  • prowadzenie rejestru dystrybutorów i sprzedawców,
  • obsługę punktów dystrybucji, zarówno za pośrednictwem systemu on-line przygotowanego przez Finat jak i za pośrednictwem dedykowanych interfejsów,
  • zapewnienie komunikacji do i od uczestników Funduszy,
  • obsługę rozliczeniową Funduszy,
  • obsługę korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
  • przygotowanie raportów oraz sprawozdań,
  • obsługę uczestników Funduszy za pośrednictwem Internetu,
  • prowadzenie archiwum papierowego i elektronicznego.

Filozofią naszego działania jest indywidualne podejście do każdego z naszych Klientów działających w różnych środowiskach biznesowych. TFI może oczekiwać od strony Finat indywidualnego dostosowania funkcjonalności Agenta Transferowego do swoich potrzeb.

 

Drukuj