Wysoka jakość świadczonych usług

Współpraca z nami zapewnia wysokiej jakości oraz w pełni profesjonalną obsługę klientów funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Nowoczesny system informatyczny oraz profesjonalizm naszych pracowików pozwala nam świadczyć usługi agenta transferowego na najwyższym poziomie.

Wiedza i doświadczenie naszych pracowników

Nasz potencjał, to obok nowoczesnej infrastruktury komputerowej, telefonicznej i mailingowej, przede wszystkim doświadczona i kompetentna kadra. Do grona naszych pracowników należą wysokiej klasy specjaliści, którzy są gwarancją jakości codziennej obsługi oraz służą klientom wsparciem merytorycznym.

Zastosowanie nowoczesnej technologii

Autorski System Agenta Transferowego zaprojektowany i stworzony przez zespół informatyczny Finat zawiera wiele nowatorskich i oryginalnych rozwiązań przydatnych w bieżącej obsłudze. Elastyczność i zastosowanie nowoczesnych technologii pozwala dostosować system do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta.

W ramach usługi agenta transferowego udostępniamy również naszym klientom następujące aplikacje:

• internetowy system dla uczestników funduszy inwestycyjnych (IAT FI)
  Aplikacja IAT FI umożliwia składanie zleceń przez uczestników funduszy inwestycyjnych, na specjalnie do tego celu dedykowanych stronach internetowych. IAT FI zawiera następujące funkcje:
  - możliwość założenia uczestnictwa w funduszu oraz otwarcia rejestru,
  - przeglądanie danych dotyczących rejestrów uczestnika,
  - przeglądanie transakcji, w tym możliwość sprawdzenia statusu złożonego zlecenia,
  - kontakt z Towarzystwem i agentem.
   

• internetowy system dla członków funduszy emerytalnych (IAT)
  IAT jest serwisem informacyjnym dla członków funduszy. Dostęp przez internet do wirtualnego biura klienta pozwala członkom funduszy między innymi na:
  - przeglądanie składek na rachunku, w tym składek brakujących,
  - przeglądanie informacji na temat subskrypcji (aktywności kanałów dostępu),
  - przeglądanie danych członka funduszu,
  - uzyskanie informacji o bieżącej wartości aktywów netto i jednostce rozrachunkowej,
  - przeglądanie statutu Towarzystwa.
   

• internetowy system dla Punktów Obsługi Klienta Dystrybutorów funduszy inwestycyjnych oraz przedstawicieli funduszy emerytalnych (ISP)
  Aplikacja służy do składania zleceń za pośrednictwem zewnętrznych punktów obsługi klienta, drukowania formularzy zleceń oraz generowania raportów. ISP umożliwa również przeglądanie zleceń wraz ze statusem ich realizacji oraz przeglądanie danych o uczestnikach i ich rejestrach z zachowaniem wymogów w zakresie ochrony danych osobowych.
  Aplikacja udostępnia użytkownikowi systemu materiały informacyjne i pomocnicze (np. statuty funduszy, procedury sprzedaży). Przedstawicielom funduszy oraz dyrektorom oddziałów zapewnia niezbędne w codziennej pracy informacje oraz raporty, w tym przeglądanie informacji o wynikach sprzedaży.

Gwarancja bezpieczeństwa danych

Polityka bezpieczeństwa realizowana w naszej firmie spełnia wymagania określone przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Działamy w oparciu o System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001:2005. Dane klientów funduszy przechowywane w systemie są zabezpieczone przy użyciu nowoczesnych technik informatycznych, a ich ochrona jest restrykcyjnie przestrzegana zgodnie z odpowiednimi procedurami.

Wsparcie w realizacji procesów

W ramach współpracy oferujemy pomoc w zakresie analizy, projektowania i wdrażania nowych rozwiązań oraz dostosowania systemów do indywidualnych oczekiwań Towarzystwa. Proponujemy współuczestnictwo i wsparcie w przygotowaniu procedur, wzorów listów wysyłanych do klientów funduszy, rozwiązań operacyjnych zgodnych z przepisami prawa oraz statutami funduszy.